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AIエージェントの指示を管理する

Plus0のInstructions（指示）機能では、AIエージェントの話し方や動作を設定できます。新しい指示の作成、スコープの選択、既存の指示の編集、有効化・無効化、支店への割り当て、権限がある場合の完全削除が可能です。

指示を使用すると、エージェントのあいさつ、会話中の対応、その他のサポートされているタスクを設定できます。たとえば、会社名と設定済みのAIエージェント名を自動的に含むあいさつを設定できます。

Instructionsページを開く

  1. Plus0アプリを開き、サインインします。
  2. アプリのナビゲーションからInstructionsを開きます。
  3. 組織に登録されている指示を確認します。各カードには、指示ID、スコープ、指示文のプレビュー、支店割り当て用の操作が表示されます。

有効ではない指示にはInactive（無効）と表示されます。Search（検索）欄では、ID、指示文、スコープ名によって指示を検索できます。一覧を下に引っ張ると再読み込みできます。

新しい指示を追加する

  1. Instructionsページの下部にある＋アイコンをタップします。
  2. Instruction（指示）ページでScope（スコープ）をタップします。
  3. 利用可能なスコープを確認し、スコープをタップして詳細を展開してから、Select（選択）をタップします。
  4. Instruction入力欄に、AIエージェントに実行してほしい内容を明確かつ具体的に入力します。
  5. Active（有効）スイッチを希望する状態に設定します。指示を有効にする場合はオンのままにします。
  6. 指示文とスコープが有効な状態になったら、Save（保存）をタップします。

ScopeとInstructionは両方とも必須項目です。指示文はPlus0で設定されている文字数の下限と上限を満たす必要があります。必要な項目が有効になるまでSaveボタンは使用できません。

指示のスコープを選択する

スコープは指示の目的を表し、Plus0が指示を適切に分類するために使用されます。たとえば、AIが発信者にどのようにあいさつするかを設定する場合は、Greeting（あいさつ）を選択します。

  1. 既存の指示を開くか、新しい指示の作成を開始します。
  2. Scope欄をタップします。
  3. スコープ選択画面で、利用可能なスコープをタップして説明を表示します。
  4. Selectをタップして、そのスコープを指示に適用します。
  5. 保存する前に、Instructionページに表示されたスコープ名を確認します。

表示されるスコープは、Plus0サービスでアカウントに提供されているものによって異なります。各スコープの意味と用途については、別のヘルプ記事で詳しく説明します。

明確な指示を書く

AIエージェントに何をしてほしいかを、直接的でわかりやすい言葉で記述してください。各指示は選択したスコープの目的に沿った内容にし、矛盾する指示は避けてください。たとえば、あいさつの指示には会話の冒頭でのあいさつを記述し、無関係な予約手続きや支払い手順を混在させないようにします。

あいさつの例：

お電話ありがとうございます。{{entity_name}}です。担当の{{agent_name}}です。どのようなご用件でしょうか？

対応する値が設定されている場合、Plus0はあいさつ文に会社名とAIエージェント名を自動的に挿入できます。

あいさつの指示で動的変数を使用する

Plus0のあいさつテンプレートシステムでは、次の変数が認識されます。

  • {{entity_name}} – 設定されている法人名または会社名。
  • {{company_name}} – 法人名または会社名を参照する別の変数。
  • {{branch_name}} – 設定されている支店名。
  • {{agent_name}} – 設定されているAIエージェント名。
  • {{employee_name}} – あいさつテンプレートで設定済みのAIエージェント名を参照する別の変数。

変数は、二重の波かっこを含め、表示どおりに正確に入力してください。独自に作成した変数名に置き換えないでください。これらの変数はエージェントのあいさつテンプレートシステムによって解釈されます。他の指示スコープでも同じ変数が使えるとは、このガイドでは保証していません。

支店名を使用する例：

{{branch_name}}へようこそ。担当の{{agent_name}}です。どのようにお手伝いできますか？

対応する会社名、支店名、エージェント名が設定されていることを確認してください。選択されたあいさつ文に値が未設定の変数や未対応のプレースホルダーが含まれている場合、あいさつテンプレートシステムはそのテンプレートを使用せず、代替のあいさつに切り替えることがあります。

あいさつのバリエーションを追加する

あいさつテンプレートシステムでは、1つの入力欄に複数のあいさつ候補を登録できます。候補同士は|||（縦線3本）で区切ります。システムはいずれか1つの候補を選択して使用します。

例：

お電話ありがとうございます。{{entity_name}}です。担当の{{agent_name}}です。どのようなご用件でしょうか？
|||
{{entity_name}}へようこそ。{{agent_name}}が承ります。どのようにお手伝いできますか？

各候補は単独でも自然なあいさつになるように記述し、サポートされていて設定済みの変数のみを使用してください。

既存の指示を編集する

  1. Instructionsページを開きます。
  2. 一覧から指示を探すか、Searchを使用します。
  3. 指示カードをタップして詳細を開きます。
  4. 編集が許可されている場合は、Scope、Instructionの文章、またはActiveスイッチを変更します。
  5. Saveをタップして変更を適用します。

権限によっては読み取り専用の指示があります。編集できない場合は入力欄を変更できず、Saveボタンも表示されません。

指示を有効化または無効化する

  1. 指示の詳細を開きます。
  2. 編集が許可されている場合は、Activeスイッチを使用します。
  3. 指示を有効にするにはオン、無効にするにはオフにします。
  4. Saveをタップします。

無効な指示には、Instructions一覧でInactiveと表示されます。指示の無効化は、完全削除とは異なります。

指示を支店に割り当てる

  1. Instructionsページで対象の指示を探します。
  2. 支店が表示されていない場合は、Assign to a Branch（支店に割り当てる）をタップします。
  3. 支店がすでに表示されている場合は、Branches（支店）を展開し、一覧内の支店をタップして支店割り当てページを開きます。
  4. 支店割り当て画面の操作で割り当てを確認・変更し、その画面の案内に従って保存または確定します。

支店への割り当てにより、どの支店レコードが指示に関連付けられるかが決まります。利用可能な操作は支店割り当てページに表示されます。

指示を完全に削除する

  1. Instructionsを開き、削除する指示をタップします。
  2. 削除が許可されている場合は、Instructionページ下部のDelete（削除）をタップします。
  3. Permanently Delete（完全に削除）の警告を読み、続行する場合はOkをタップします。
  4. 確認ダイアログが表示されたら、削除する場合はPermanently Delete、指示を残す場合はCancel（キャンセル）をタップします。

警告：アプリは、完全削除によって指示と、レポートやログなどの関連データが削除される可能性があることを警告します。完全に削除してよいと確信できる場合にのみ実行してください。一時的に指示を使用しないだけであれば、代わりにActiveをオフにしてください。

権限が制限されている指示は、通常の操作では編集または削除できません。

指示を検索または再読み込みする

Searchに指示IDの一部、指示文、またはスコープ名を入力すると、一覧を絞り込めます。検索欄を空にすると、すべての指示が再び表示されます。変更後は一覧を下に引っ張って再読み込みしてください。

Plus0にUnable to load instructions（指示を読み込めません）と表示された場合は、Retry（再試行）をタップします。問題が続く場合はインターネット接続を確認し、もう一度お試しください。

おすすめの使い方

  • 指示の目的に最も合ったスコープを選択します。
  • 簡潔かつ曖昧さのない、常に同じように実行できる指示を書きます。
  • あいさつテンプレートでは、変更される可能性のある名前を直接入力するのではなく、サポートされている二重波かっこの変数を使用します。
  • あいさつの変数を使用する前に、会社名、支店名、AIエージェント名が設定済みであることを確認します。
  • 重要な指示を変更した後は、AIエージェントの応答をテストします。
  • 一時的に不要な指示は無効化し、今後必要ない指示のみ完全削除します。

よくある質問

指示とは何ですか？

指示とは、Plus0のAIエージェントがどのように話すか、または特定のやり取りをどのように処理するかを設定するためのルールです。

スコープの選択は必須ですか？

はい。Instructionページでは、保存する前にスコープを選択する必要があります。

後からスコープを変更できますか？

はい。編集可能な指示であれば、指示を開いてスコープをタップし、別のスコープを選択して保存できます。

Saveボタンが無効になっているのはなぜですか？

スコープが選択されていること、指示文が設定された文字数制限内であること、その指示を編集する権限があることを確認してください。

指示を編集または削除できないのはなぜですか？

一部の既存の指示には権限制限があります。アプリは、許可されている指示に対してのみ編集や削除の操作を有効にします。

Inactiveとはどういう意味ですか？

指示のActive設定がオフになっていることを意味します。指示は完全削除されず、一覧に残ります。

あいさつ文に会社名を自動的に挿入できますか？

はい。対応する会社名が設定されている場合、あいさつテンプレートに{{entity_name}}を使用できます。

複数のあいさつパターンを作成できますか？

はい。あいさつ候補を|||で区切ってください。あいさつテンプレートシステムがいずれか1つを選択します。

すべての指示スコープで変数を使用できますか？

ここに記載した変数は、あいさつテンプレートシステムでの使用が確認されているものです。他のすべてのスコープでも自動置換されるとは限りません。

完全削除を元に戻すことはできますか？

Instructionページには元に戻す機能がありません。完全削除は取り消せないものとして扱ってください。

さらに詳しいヘルプはどこで確認できますか？

InstructionsページまたはInstructionページの？アイコンをタップすると、Plus0ヘルプを開けます。利用可能なスコープについては、別のガイドで詳しく説明します。